吉隆坡能源基础设施和技术公司Yinson Holdings的子公司Yinson Production近日发行了1亿美元的增发债券，用于资助其浮动生产储卸油装置(FPSO)的升级。此次增发使该公司债券总金额达到6亿美元，并在Euronext Oslo Børs上市。
Yinson Production表示，此次增发获得了超额认购，反映出投资者对其业务和愿景充满信心。该公司强调，此次发行引起了全球固定收益投资者的强烈兴趣，交易超额认购数倍，定价为票面价值的103.5%。此次增发使Yinson Production在北欧债券市场上拥有了最大的未评级债券。
Yinson Production首席财务官Markus Wenker将此次增发描述为“亚洲发行人有史以来规模最大的北欧债券”，并补充道，包括此次增发在内，该公司今年已筹集了近30亿美元。
该公司目前拥有9艘油轮，业务遍布拉丁美洲、西非和东南亚，到2048年，总收入积压额将达到219亿美元。此次增发的资金将主要用于FPSO Abigail-Joseph的升级，一旦与FPSO租船人的协议最终达成，将进一步说明预期的升级情况。
FPSO Abigail-Joseph的存储容量为87万桶，石油加工能力为5万桶/日，天然气处理能力为3900万标准立方英尺/日。该FPSO的原始合同为期七年，并有多年续约选择权，可延长至2035年。
作为可持续发展使命的一部分，Yinson Production正在将零排放FPSO技术融入其新建的FPSO设计中，并改造现有设备，以提高运营效率。该公司的可再生能源项目也在不断增加，今年的装机容量为557兆瓦，在建容量为540兆瓦，可再生能源发电量为365吉瓦时。
此外，Yinson Production近期完成了对巴西石油公司在巴西近海坎波斯盆地的振兴项目中的一艘FPSO的少数股权的出售，日本航运公司川崎汽船株式会社(K Line)已成为其新合作伙伴。
