Denison Mines Corp.(“Denison”或“公司”)(多伦多证券交易所股票代码：DML)(纽约证券交易所股票代码：DNN)欣然宣布，该公司已与 Cosa Resources Corp.(“Cosa”)(多伦多证券交易所创业板股票代码：COSA)签署协议(“协议”)，将在萨斯喀彻温省北部阿萨巴斯卡盆地东部地区组建三家铀矿勘探合资企业。根据协议，Cosa 将收购 Denison 100% 拥有的 Murphy Lake North、Darby 和 Packrat 资产(“资产”)的 70% 权益，以换取约 1420 万股 Cosa 普通股、225 万美元的递延股权对价，以及在 Murphy Lake North 和 Darby 投入 650 万美元进行勘探的承诺(“交易”)。
Denison 总裁兼首席执行官 David Cates 表示：“Denison 很高兴与 Cosa 合作，这是一种互利互惠的方式，可以提高我们在矿区内以及通过 Cosa 现有的铀矿勘探组合发现重要铀矿的可能性。由于 Denison 专注于执行我们的核心采矿和开发阶段项目，我们相信 Cosa 是推进矿区勘探的绝佳合作伙伴。整个 Cosa 高级管理团队之前都曾与 Denison 合作过，拥有强大的技术能力，并且对矿区和附近的发现非常熟悉。”
交易亮点：
该交易旨在激励勘探活动，Cosa 需要投资至少 650 万美元的勘探费用，以保留其对 Murphy Lake North 和 Darby 资产的运营权和所有权。
丹尼森将以预付款 14,195,506 股 Cosa 普通股(占交易后 Cosa 的约 19.95% 的所有权权益)、递延股权对价 225 万美元的额外 Cosa 普通股以及每处房产的特许权使用费的形式获得有意义的对价。
Denison 保留该等地产至少 30% 的直接权益，并将成为 Cosa 的最大股东，同时还将获得战略优先购买权和买断权，以增加 Denison 在 Darby 地产中的权益。
只要 Denison 持有至少 5% 的已发行和流通普通股，Denison 就有权提名一名董事进入 Cosa 董事会;只要 Denison 持有至少 10% 的已发行和流通普通股，Denison 就有权提名一名额外的董事进入 Cosa 董事会。
交易条款
根据收购协议的条款，Cosa 将从 Denison 手中收购每处地产 70% 的权益。交易完成后，双方将为每处地产组建合资企业(各自称为“合资企业”)，而 Cosa 将成为项目运营商。Denison 将保留每处地产 30% 的权益。
作为交易对价，Cosa 将向 Denison 发行 14,195,506 股普通股，相当于交易完成后 Cosa 已发行普通股的 19.95%。Denison 将保留 Darby 和 Packrat 的 2% 净冶炼厂使用费 (“NSR”) 以及 Murphy Lake North 的 0.5% NSR。
Cosa 已获得将 Darby 和 Packrat 的 NSR 特许权使用费率分别降至 1% 的权利，每个项目需支付 200 万加元现金。
此外，Cosa 还必须：
自交易截止日期(“截止日期”)起五年内向 Denison 发行额外价值 2,250,000 加元的递延对价股份;
在 2027 年 12 月 31 日之前为 Murphy Lake North 的勘探支出提供接下来 1,500,000 加元的 100% 资金，否则 Denison 在该资产的所有权将增加到 51%，并且 Denison 将成为运营商;并且
在 2029 年 6 月 30 日之前为 Darby 的接下来 500 万加元的勘探支出提供 100% 的资金，否则 Denison 在该资产的所有权将增加到 51%，并且 Denison 将成为运营商。
Darby 拥有一项买断权(“买断权”)，该权利允许 Denison 收回 Darby 最多 60% 的权益，直至 Denison 在该项目中的权益降至 10% 以下，或者在 适用的 Darby 权利范围内实现500,000 磅 U3O8商业化生产。
Cosa 将任命一名由 Denison 提名的技术顾问，任期自交割日开始为期五年，或直到 Cosa 履行完收购协议项下的所有义务为止。
交易的完成取决于一些先决条件，包括但不限于：(i) 获得 TSX.V 的接受和 Cosa 获得其他适用的监管批准，以及 (ii) 此类交易惯常的某些其他成交条件。
交易完成后，Denison 和 Cosa 将签署一份投资者权利协议，该协议将规定优先购买权和增补权等权利，使 Denison 有权保留和/或收购 Cosa 最多 19.95% 的权益，条件是 Denison 持有至少 5% 的已发行和流通普通股。此外，只要 Denison 持有至少 5% 的已发行和流通普通股，Denison 就有权提名一名董事进入 Cosa 董事会，只要 Denison 持有至少 10% 的已发行和流通普通股，Denison 就有权提名一名额外的董事进入 Cosa 董事会。
