雪佛龙与伍德赛德签署资产互换协议重组西澳大利亚业务

2024-12-20 11:14  浏览:  

雪佛龙澳大利亚公司与伍德赛德能源集团已达成资产互换协议,以重组各自在西澳大利亚的能源投资组合。

该交易将于 2024 年 1 月 1 日生效,使双方能够集中精力于各自担任运营商角色的项目。

根据协议,雪佛龙将收购伍德赛德在惠斯通项目和朱利玛-布鲁内洛项目中的股份。作为交换,伍德赛德将获得雪佛龙在西北大陆架 (NWS) 项目、NWS 石油项目和 Angel 碳捕获与封存 (CCS) 项目中的权益。

作为交易的一部分,雪佛龙还将向伍德赛德支付高达 4 亿美元的现金。

此次资产互换涉及雪佛龙收购伍德赛德在惠斯通项目中的 13% 非经营权益和在朱利玛-布鲁内洛项目中的 65% 经营权益。雪佛龙则将其在 NWS 项目和 NWS 石油项目中的 16.67% 权益以及在 Angel CCS 项目中的 20% 股份转让给伍德赛德。

交易完成后,雪佛龙将提供 3 亿美元的初始现金支付,以及与 Julimar 第三阶段项目的完成和性能相关的最高 1 亿美元的或有支付。

该协议还包括雪佛龙向伍德赛德支付的 1 亿美元预付款,如果交易未能完成,这笔款项可退还。

预计该交易将使雪佛龙巩固其在惠斯通的地位,惠斯通处理包括朱利玛-布鲁内洛在内的多个油田的天然气。

雪佛龙澳大利亚公司董事总经理马克·哈特菲尔德表示:“此次交易将使我们能够集中精力和资源,专注于我们在西澳大利亚运营的关键资产,也就是惠斯通项目。”

另一方面,伍德赛德将成为 NWS 项目的最大股东,其股份将从 33.33% 增至 50%。这笔交易还提升了伍德赛德在 Angel CCS 项目中的股份,使其持股比例翻倍,达到 40%,从而提升了其在碳捕获领域的地位。

NWS 石油项目包括 Cossack、Wanaea、Lambert 和 Hermes 油田以及 Okha 浮式生产、储存和卸载 (FPSO) 设施,伍德赛德的股份也将被从 50% 增加到 66.67%。

伍德赛德首席执行官梅格奥尼尔表示:“此次资产互换的战略和商业理由对伍德赛德来说非常有吸引力。

“此次交易简化了我们的投资组合,通过巩固我们在运营的液化天然气资产中的地位,提高了我们的专注度和效率。它立即增加了现金流,并在执行和完成时包括现金支付。”

此次交易仍需获得监管部门的批准,包括澳大利亚竞争和消费者委员会和外国投资审查委员会的批准,以及州和联邦政府的批准。该交易还要求解决合资企业参与者的优先购买权问题,并完成某些放弃活动。

此次交易的一个关键条件是成功实施 Julimar 第三阶段项目,该项目涉及将四口井与现有的 Julimar 油田生产系统连接起来。伍德赛德将监督该项目的实施阶段,然后在项目启动时将其移交给雪佛龙,预计项目将于 2026 年启动。

截至 2024 年 9 月 30 日,雪佛龙在 NWS 项目和 NWS 石油项目中的权益平均每天生产 54,500 桶油当量(54.5kboe/d),而伍德赛德在 Wheatstone 中的权益贡献约 34kboe/d。

交易完成后,伍德赛德预计其已探明加概算 (2P) 储量将净增 960 万桶油当量。这反映了资产转移到伍德赛德的投资组合中,包括扩大在 NWS 和 Angel CCS 项目中的股份。

此次交易预计将于 2026 年完成,届时 Julimar 第三阶段项目将完工。交易结束时,协议包括对净营运资本和中期现金流的常规调整。

伍德赛德还预计,通过使用与收购资产相关的可折旧税基,将产生约 4 亿美元的额外现金流,从而进一步提高交易的财务效益。

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