2018年6月8日，由《中国能源》杂志社主办、能源界网承办的2018第一届中国能源金融商务会大会(CEFC,以下简称“能金会”)在北京金隅喜来登大酒店隆重召开。作为国内迄今规模最大、专业度最高的能源金融会议，首届能金会以开拓能源与金融合作资源、优化能源与金融相互配置为宗旨，以解决能源行业融资难及成长型企业融资成本高为目的，吸引了国内众多能源企业和知名金融机构的参与支持，获得业界广泛关注。我们请到了中国光伏协会行业发展部主任江华。
以下是演讲实录：
中国光伏协会行业发展部主任江华，他也写的题目是：光伏发展现状和展望
江华：非常感谢大家。大家也知道，光伏行业是最近大家关注的一个热点，因为5.31政策的出台，其实对整个光伏包括对整个可再生能源行业都是一个非常大的一个震动。然后也是非常荣幸地然后受组委会的邀请参加这次我们能源与金融相结合的这么一个论坛。光伏的话是跟金融也是紧密结合的一个产业，也可以说就是光伏产业的发展是受金融有一个巨大的推动力。然后我们协会其实之前也组织过我们很多次内部的光伏和金融相交流座谈的一些会议，然后普遍感受到其实金融机构对光伏行业是非常的关注，但是也是非常期望能够多多了解光伏产业的一个实际的一个发展情况跟未来的一个发展趋势。
因此我也是根据我们之前一些研究成果跟大家分享一下，我们做的光伏行业发展形势分析。首先我们看市场，从市场来看的话，不管是全球还是国内的市场，从10到17年，都是非常快的一个增长的势头。特别是在2015年到17年这么一个阶段，无论是全球还是国内，光伏的新增的装机量都是呈现一个较大的增长幅度。你像15年国内的新增装机大概是15G瓦，16年直接跳到了35个G瓦，17年的增长超过百分之百，17年的话是调到了53 G瓦，应该说增长的幅度是非常大的。从全球来看的话，我们看2017年全球光伏市场也取得了非常强劲的增长，同比增长超过37%。从全球的主要的装机国家来看，中国是第一位的超过了全球装机量的一半，其次的话是美国是10.6个G瓦，印度欧洲和日本。本来PPT里面就是在后面有对2018年的光伏市场的这么一个预测，但是因为最近的5.31政策的一个出台，可能我们之前的一个预测的结果就是可能已经不适用于现在的一个发展趋势了。但是我现在可以口头跟大家说一下，我们认为中国在2018年的新增装机量，刚才陶主任说可能等到35个G瓦，但是我们分析如果5.31政策不出现大的变化的话，可能的新增装机量是28到30G瓦这么一个范围。
然后我们本来对全球的2018年的新增装机量预测的是105个G瓦。如果说国内的新增装机量因为下降20G瓦左右，所以我们预测的话，今年全球新增装机可能是在90G瓦以内。然后再看看2017年晶硅电池的主产业链环节，包括多晶硅片，多晶硅硅片电池组件这么一个产品的产量的增长情况。也可以看到从不管是我国还是全球，因为受全球跟我国光伏市场拉动产量的话也是逐年在增长的，并且我国的产品的这四种产品的产量在全球的占比也是非常高的，都是排名第一位。但是我们可以从16年跟17年情况，我们也能看出一个变化的趋势，我们可以看到除多晶硅跟硅片这两个产品以外，电池跟组件。2017年我国的产量占全球的产量相比2016年是下降的。我们分析这主要是因为我国受一带一路贯彻落实，这么一个一带一路国家的战略，以及欧美的双反倒逼我国光伏的产品制造企业向东南亚地区转移，去那边设厂，这样的话通过东南亚地区的这么那个生产厂来向海外供应产品，这样的话就是整个从就带动了整个全球的光伏产品产量的一个增长。这个是17年光伏产业发展的一些具体的数据，我就不再赘述了。这地方就是我们看3、4、5里面括号里面是我们在去年年底的时候那个梳理的硅片电池组件跟电器的一个产量的数据，但是在今年的四五月份，我们又对国内的所有的包括这几个环节的企业的数据又进行了一个统计，然后标红是我们更新的一个结果。
然后介绍一下设备的一个情况，为什么我们要介绍光伏装备就生产用的装备情况?因为为什么中国的光伏的生产成本能够下降得如此之快?其实根本原因就在于我国光伏装备的一个国产化。光伏装备的国产化直接推动了就是我国的从产品生产的成本的下降。在2017年由于我们国内的光伏市场的一个快速的增长，刚才提到了增长到了53个G瓦。然后另外就是因为那个能源局实施了领跑者计划，然后带动了高效PERC电池等高效电池的这么一个产品市场需求。此外，就是为了在在中国制造2025战略的实施的拉动下，那个生产的装备的自动化和智能化的生产装备需求快速增长，因此整体来看就拉动了我国光伏设备的市场规模快速的增长，达到了237亿元，同比增长了57%。是我国2017年光伏装备的一个发展的特点。首先我们看是单晶的设备订单量飙升，是主要是受隆基和中环这两家企业的在单晶方面的产能的一个扩展的一个拉动，我们看到今生机电主要生产单晶炉的，他们单晶炉铸锭是多晶铸锭能的三倍，单晶炉的销量也是多晶铸锭8.6倍。
第二就是高效电池生产的生产设备的应用规模，逐步扩大。我们之前说我们已经完全能够基本能够实现常规电池生产线的这么一个国产生产装备的一个替代，但是在生产高效电池的设备的供应领域，在可能在2016年我们还是依赖于进口设备，比方说像PERC电池，我们之前主要是瑞士的梅伯格的玛雅设备来供应我国的PERC电池的这么一个生产。但是进入到2017年，我们发现像国内的理想能源，像国内的威导已经能够提供PERC电池用的被钝化设备的这么一个批量化的应用。另外的话PERC电池另外一个那个关键的生产设备就是激光开槽的设备，基本上已经被我国的武汉迪昂和常州镭射这两家企业所垄断。然后我们预计就是今年新上的PERC电池的生产设备，可能将采用较大比例的国产被动化设备。第三个特点就是自动化成为新增产线的一个标配。因为就是从目前的一个发展情况看，降本增效已经成为各个企业发展的一个重点，一个关注点，然后智能制造包括自动化设备的应用，能够明显的推动人力成本下降，能够推动良率的上升，以及是那个产品质量的一致性，因此很那个很多光伏企业新增的产线都开始采用一些自动化的一些生产设备。
然后这是逆变器的一个生产情况，我们看到逆变器整个产量的话，国内有比较大的提升，包括占全球的一个占比。然后下面图我们可以看到逆变器的一个平均的价格，可以看到，就是因为市场竞争越来越激烈，逆变器的产品价格下降也是比较快的，像集中式逆变器的产品价格目前已经下降到每瓦1毛6分钱。然后是原辅材料的一个供应情况。可以说就是刚才提到了光伏装备对推动我国整个光伏生产的一个成本下降的巨大的一个推动作用，另外就是包括原辅材料整个一个配套的环境，也是我国光伏产业在全球光伏产业的一个竞争中的优势地位，他们也是一个非常大的一个决定性的因素。可以看到就是一些配套的辅材辅料的这些产品，包括光伏玻璃背板，因为铝浆这些产品已经完全能够实现国产化的替代，有部分产品已经能够实现出口。但是有一部分的产品像(阵营)这些产品可能还是依赖于像杜邦、和力士这些国外的企业，但是我国的这些辅材辅料的像阵营这些产品也取得了突破的进展。包括像国产的(阵营)目前的市占率已经突破了33%，另外国产的银粉也逐渐被采用，还有包括刚才说的那个金刚线就，金刚线切割，单晶用的跟多晶硅用的金刚线切割，现在已经能够实现一个国产化的一个替代。
再看一下薄膜太阳能电池的发展情况，薄膜太阳能电池其实是因为目前从全球来看的话，主流的太阳能电池还是晶硅电池，因为它的不管从转换效率还是从生产成本上面都有比较大的优势。薄膜太阳能电池是目前也是也是未来整个电池技术的一个非常重要的补充。但是我们看到可以看到就是17年全球的薄膜电池的产量是3.7个G瓦，这叫2016年有了一定的幅度的下滑，是主要是由于因为全球薄膜电池的产量主要是美国的first solo跟日本的solo这两家企业来支撑的，而在2017年的时候，美国的否则solo由于它一个产品调整产品战略的一个调整，所以它的产量有一定的下滑。solo由于它日本国内市场的这么一个下滑的影响，所以它的产量也有一定的下滑。而我国这块因为包括你像14年15年16年，为什么就是它全球的薄膜电池的产量是增长的，其实是由我国的薄膜电池的产量做一定的支撑，因为之前就是我国包括汉能，包括湖南共创等一些企业也生产硅基薄膜，但是从现在的晶硅电池的这么一个包括较高的展望效率和低的生产成本的这么一个竞争压力下，硅基薄膜已经很难有生存空间，因此我国的薄膜电池的产量我们统计2017年不到200个兆瓦。因此从以上三个因素影响下，2017年整个全球薄膜电池产量是一个下滑的，但是我们预估2018年的薄膜电池的产量会增长，这主要是由于由我国对薄膜电池的投入又开始加强，是主要集中在同一家锡薄膜这么一个领域。
你像我们那个中建材的凯盛科技，在安徽蚌埠的这么一个同一家机构生产基地，像神华跟曼子合作的在重庆的306兆瓦的这么生产基地，如果今年能够顺利量产的话，我们预计2018年整个全球的薄膜电池的产量会增长到5G瓦。从技术来看的话，我们看电池转换效率这么一个增长幅度，过去都是常规电池，然后大家增长幅度都是一些技术环节的一些优化，但是近两年来一些高效电池的产业化的规模逐步扩大，这样的话也直接带动了电池片转换效率的增长的幅度也快速的扩大，近两年来这边的转化效率已经从过去的年均0.3%提升至0.5%以上。然后单晶的电池片的产业化效率也2017年也提升到21.3%，多晶也提升到19.2%，可以看到转换效率提升速度是非常快的。此外我国的叫隆基金科也是创造了P-PERC，包括单晶跟多晶这两个电池片产品的转换效率的世界纪录。而且我们预计p-perc技术的话，未来还有非常大的一个发展潜力，我们的这与下面这些技术如果相结合的话，可能会达到24.2%这么一个水平。而且我们看到就是最近那个能源局刚刚发布的技术领跑者这么一个中标的结果，很多家企业其实也是用的P-PERC这么一个技术。
就是我们光伏的成本，光伏的价格，包括组件的价格跟系统价格这么一个下降幅度。可以看到从2018年到2017年，整个组件的跟系统的价格下降了90%以上，下降的幅度是非常明显的。右边图是我们从一家上市公司摘下来的，2015年到2017年分季度的整个组件产品生产成本的一个变化情况。从这个图上我们也可以发现一个现象，你看2015年2016年我们组件的产品的非硅成本，其实是在逐年下滑的，但是到了2017年，我们可以看到非硅成本其实是以就是下滑幅度是非常有限了。所以根据这么一个趋势，我们认为就是因为现在的整个产业链环节的利润率其实已经降低到一个比较低的水平，如果单单的从降低其他包括辅材辅料的这些生产成本来看，压压缩的空间其实是非常有限了。未来光伏组件成本的一个降低的一个途径，主要是通过提高包括电池，包括组件产品的一个转化效率。然后这是全球的一个光伏招标电价的一个情况，可以看到13年到17年，特别是到17年墨西哥的项目已经报出了每度电1.77美分，也就是折合刚刚超过一毛钱人民币的这么一个电价，应该说从全球来看的话，光伏发电的身发电成本的下降幅度也是非常快。
包括那个我国就是在第三批的应用领跑者基地的中标电价，有有企业爆出了三毛一的这么一个电价，我们觉得为什么墨西哥它能报到一毛钱的这么一个电价?其实刚刚陶主任也谈到了，就是还是我国的融资成本相对海外来说的话还是偏高了。然后来看看一季度的一个发展情况。1到3月份多晶硅的产量是7.2万吨，同比增长24.9%。组件的产量的话是14.5个G瓦，于2017年同期基本持平，略有增长。而但是就是组件的话，我们发现就是我们对主要的骨干企业进行一些调研，我们发现组件环节产量大多是来自海外订单的拉动。统计的四家龙头组件企业，国内订单的出货量仅仅占据总出货量的20%。大多数的中小企业由于国内市场不旺，产能利用率较低，行业的平均产能利用率在65%左右。然后看一下1到3月份的一个光伏市场的一个情况，新增光伏装机是9.65G瓦，其中分布式是7.685G瓦，这是一个具体，可以看到2018年一季度，整个国内的光伏市场的结构相对于2017年的同期来看，出现了一个倒挂。2017年集中式占了66%，到2018年分布式占了80%。这主要是就是2017年集中式为什么那么高?
主要是由于当时就是包括它有普通电站的这么一个指标，另外还有当时16年发布了一些增补的一些指标，然后推动了有就是集中式电站有这么一个市场的一个基础，但是在2018年，我们2018年那个2017年是明确是取消这种先进先得的，就是不再支持这种先进先得的项目，另外2018年普通电站的指标也是直接取消了，因此的话占比的话也是出现了下滑。然后这是2018年一季度中国光伏产品的一些进出口的情况。可以看到2018年一季度光伏产品的出口额同比增长了16.8%，出口量也是同比的大幅增长，因为光伏产品的整合，产品的价格其实是下滑的。然后是光伏产品出口的一个区域的结构。可以看到就是从市场来看的话，新兴市场的占比在逐步的扩大，包括我们看到澳大利亚、墨西哥、越南、马来西亚等新兴市场，我国光伏产品的出口市场的集中度来逐渐的降低。然后这是2018年的最新的我们看到的各个环节的多晶硅硅片电池组件的这么一个价格的走势，可以看到产品的价格还是在不断往下降。特别是在6月份，因为受5.31政策这么一个影响的话，产品的价格出现了一个急剧下滑的这么一个态势。
然后从技术来看，我们分析一下，各个就是不同产业链产品的这么一个技术的情况。硅片来看，单晶硅片基本上已经完全就已经完全实现了百分之百的金刚线切割，多晶硅片在2017年从全年来看的话，金刚线切割仅占37.5%，但是到2017年的下半年，其实金刚线切割的占比其实已经往上提升了，包括协鑫在2017年底已经是全球多晶硅片生产的最大的一个厂家，他们在2017年底已经全部实现了一个金刚线切割的一个替代。我们预测的话到2018年在多晶硅片领域，金刚线切割的每一个市场占有率可能会到90%以上。此外就是电池，高效电池技术的这么一个不管是产能还是产量的这么一个生产规模都会快速的扩大，包括多晶硅perc，包括单晶perc，包括N型电池的产量都会扩大，组件高效组件的技术，像我们认为半片组件技术，因为它是能够较容易实现的这么一个产业化的技术，所以我们认为半片技术可能会在今年实现一个大规模的生产。此外还有包括碟片技术，还有包括M bb多普山技术，这些技术也在2018年也会有较好的一些技术储备。从政策来看的话，2018年各个部委也是发布了关于光伏的各项的政策措施，其实每一项政策都对光伏产业的未来的发展有比较大的一些影响力，我们就就挑两个影响力比较大的政策来进行一个解读。
首先是工信部发布的智能光伏产业发展行动计划，工信部发布政策主要是为了贯彻落实中国制造2025在光伏领域内的这么一个应用，它的目的其实跟刚刚说能那个三部委出台的5.31范围一样，也是推动光伏产业的发展，由规模与速度的发展向质量与效益提升来转变。行动计划主要包括推动光伏产业的生产的一个智能制造，提升智能公共产品的技术供给，以及推动智能光伏系统的应用，包括一些光伏加的应用，以及推动那么光伏电站运维水平的一些信息化的应用。此外就是智能光伏产业的优化，智能光伏产业的一些发展环境，包括人才标准检测认证等环节。然后就是在看对近期的光伏产业发展震动比较大的三部委联合发布的关于2018年包括发电有关事项通知，也就是83号文。我们总结文件的话，主要是包含了三变两不变这么一个大致的内容。第一个变化就是2018年不再安排普通电站的项目，因为像国家能源局在去年7月19号发布的可再生能源发展十三五规划中，其中是安排了2018年的普通电站是13.9个G瓦，但是在最新的政策中，领跑者项目有8个G网，但是在最新的政策中，普通电站的指标是直接取消了。
领跑者的规模，在最新的政策中是说将会是2018年光伏的新增装机的这么一个发展情况来决定是否安排。第二个变化，就是在建的分布式项目没有补贴。在国家能源局之前的文件中，对于分布式的项目，其实是分布式项目的一个政策是随时并网，然后安排那个随时备案，然后国网的安排并网，如果并网就直接纳入国家的可再生能源资金补贴的目录，然后直接享受补贴。但是就是83号文出台以后，他指出在2018年是仅仅安排10个G瓦左右的这么一个分布式光伏发电的这么一个规模。但是在文件里又指出，在5月31号之前，其实规模是已经到了10个G瓦，也就是说下半年，也就是说在5月31号以后就不再安排分布式光伏发电项目，这样的话就导致有一些在建的分布式光伏发电项目无法拿到，就没有及时的并网。没有及时的并网的话，也就无法拿到2018年的补贴。而且分布式项目是包括户用。第三个变化，就是上网电价再次下调，发改委在去年的年底，其实是对上网电价进行过一次下调。我们看这次的5月31号文件，又对上网电价进行进一步的降低了每度电五分钱，两不变哪两不变的?
第一个是扶贫电价不变，还是按照2017年的电价的标准，然后来实施。在去年的12月份，国家发布了那个第一批的4.186G瓦的光伏扶贫的项目，而且在最新的文件中也指出，将会及时下达十三五的第二批的光伏扶贫项目。第二个不变就是在2017年备案的2018年6月30日前并网的，并网的普通的地面电站项目维持电价不变，可能在83号文里面没有明确的说明，但是经过我们与相关部委的确认，确实是这么一个情况。另外5.31号文就需要特别说明的，就是因为领跑者项目大家知道都是那个竞价。然后可能今后如果有的话，今后所有的普通的光伏电站的项目，也必须通过竞争性招标的方式来确定项目业主。此外也提出鼓励分布式项目，然后通过竞争性招标的方式来分配资源。然后下面是我们协会在5.31号文发布发布以后，然后发布的一个解读。我们认为首先扶贫仍然是国家那个优先考虑的重点，它的优惠政策不变，包括国家的可再能源补贴，那个可再能源资金补贴，也是优先发放的那个扶贫的项目。第二就是5.31文里面也是明确说了，不是国家发布这个文件，不是为了控制整个光伏的一个装机规模。
其实对于不需要国家补贴的项目，是不受限制的。另外也鼓励地方，然后发布这些地方性的政策，来推动分布式项目的一些发展。第四，我们可以看到去年年底的时候，发改委发布了电价调整的一个政策，到5月份到今年的5月份又发布了电价调整政策，因此我们预测今后电价调整频次将会增加。受政策的影响，就刚提到我们对2018年国内的光伏市场也做了一个预测。你看到2017年是53个G瓦，2018年的1到5月份，我们预估的就是国内地新增装机的并网量大概是12到13个G瓦。在下半年普通电站大概是五个G瓦一个并网量，是针对的2017年备案的，在6.30之前并网的这么一个项目，大概是5G瓦这么一个并网量。领跑者基地的项目。是包括第三期的5G瓦是要求在年底之前并网的五个G瓦的项目，第二期的领跑者项目，有一些还没有并网的，我们认为可能会在今年实施并网，加起来大概是六个G瓦，这么一个规模，光伏扶贫的项目。第一批的大概是4.18个G瓦，总共加起来是27到28个G瓦，但是又有几点情况，第一就是扶贫的项目，扶贫的项目，因为是规定地方不能举债建设，所以很多地方其实是没有资金实力来进行扶贫项目的一个建设，所以扶贫项目能不能达到4.18个G瓦，说的是在不安排第2018年第二批光伏扶贫项目基础上，就是扶贫项目到底能不能到4.18个G瓦，可能不太好说，领跑者项目按照第二批领跑者项目的实施结果来看，其实很多有很大部分在不能按时完成并网，然后在第三批是不是大家都能够按时完成并网，也是一个不确定的因素。因此综合考虑的话，如果5.31的政策不出现大的一个调整的话，可能国内的新增光伏装机可能还不会不到27到18个G瓦。
通过我们做了一个结论，光伏产业已经成为我国为数不多的能够同步参与国际竞争并取得领先优势的行业。光伏产业的基本面好，发展潜力巨大，国家发展光伏的方向是坚定不移的，国家对光伏产业的支持是毫不动摇的，包括刚才提到了2017年是53G瓦，2018年降到28个G瓦，我们可以认为是光伏的市场的发展速度是回归到一个合理的水平。此外就是在应该是在昨天吧能源局刚刚公布了可能是对光伏的一些利好的消息，第七批的可再生能源补贴目录将发布。然后另外的话也将加速推进分布式光伏发电的市场化的交易，配额制也会加快，也也会加速出台，从而能够推动光伏发电的非技术成本的一些下降。另外也是进一步加强并网和消纳。新政出台，市场需求急速下降，对行业将造成较大的震动，企业将会面临着较大的压力。但是我认为不管是企业还是行业，一定要着眼未来。新一轮行业洗牌已经来临，补贴退坡是必然，未来降本提质增效才是产业发展的核心与关键。好，谢谢大家。
