Innergex Renewable Energy Inc.(多伦多证券交易所股票代码：INE)(“Innergex”或“公司”)很高兴地宣布，它已签署最终协议，收购TransCanada在魁北克加斯佩半岛的五个风电场62%股权，称为Baie -des-Sables，Carleton，Gros-Morne，L'Anse-à-Valleau和MontagneSèche(“卡地亚风电场”)，以及其对卡地亚风电场(“卡地亚”)经营实体的50%权益经营实体“)，总代价约为6.3亿美元(”交易“)。Innergex目前拥有卡地亚风电场和卡地亚经营实体的剩余权益。
“通过收购TransCanada对卡地亚风电场和卡地亚经营实体的兴趣，我们不仅为我们的产品组合增加了366兆瓦的净装机容量，而且我们期待着欢迎拥有独特专业知识的团队来推进我们未来的增长项目，” Innergex总裁兼首席执行官Michel Letellier。“我们一直认为卡地亚风电场是我们业务不可分割的一部分，交易与我们的增长战略无缝衔接，并使我们能够在Innergex扎根的魁北克省扩展业务。通过此次收购，我们在智利取得的突破以及我们正在建设或开发的项目，我们不仅达到净2,000兆瓦的目标，而且到2020年我们将达到净2,500兆瓦。我们很自豪能巩固我们作为领导者的地位。加拿大可再生能源市场。“
融资
Innergex已获得两家领先的加拿大银行BMO Capital Markets和道明证券的承诺，以支持其现有信贷融资，并提供两个短期信贷融资，以完全支付购买价格和交易成本。融资的结构允许Innergex保持稳健的投资级评级。
第一个为期4亿美元的无法使用Innergex的一年期信贷工具将允许公司根据资产的使用寿命在项目层面实施无追索权的长期融资。被收购的卡地亚风电场62%的股权目前无债务。
通过战略性剥离卡地亚风电场的少数股权以及可能进一步使公司受益的其他资产，将偿还2.4亿美元的第二个为期一年的学期信贷额度。Innergex打算寻找合作伙伴，在结构性交易中收购卡地亚风电场的股权，这将增加股东的回报，同时优化投资结构。Innergex将保留卡地亚经营实体的100%所有权权益。
Innergex还得出结论，选择的资产剥离为交易提供股权是其长期业绩和前景的最佳选择。Innergex认为，有一些有吸引力的，可行的机会可以通过支持Innergex长期战略的方式将选定资产或现有资产的一部分货币化。公司将努力调查这些不同的选择，以从其资产组合中获得最大价值。此类销售的时间取决于当前的市场条件，但预计将在一年内完成。
获得资产的
描述卡地亚风电场位于魁北克省的Gaspésie地区。总装机容量总计为590兆瓦，预计长期年均发电量约为1,780吉瓦时，足以为约80,900个魁北克家庭供电。这些风电场生产的所有电力均按现行电力购买协议(“购电协议”)以固定价格出售，其中一部分根据通货膨胀指数进行调整，初始条款为20年，截至2026年至2032年，与水电-Québec。
Innergex预计，62%的卡地亚风电场收购权益将产生约8290万美元的收入，预计每年的调整后EBITDA约为6840万美元。
通过此次交易，Innergex将接管卡地亚风电场的管理和运营。卡地亚经营实体由42人组成，专门负责运营和维护，4名行政人员将加入Innergex的风能专家队伍，他们将为我们不断增长的风力资产组合创造协同效应并优化管理。
Innergex预计将在2018年第四季度完成对卡地亚风电场和卡地亚经营实体的收购，但须获得监管部门的批准，关键的第三方同意和其他惯例成交条件。本次交易无需经Innergex股东批准。
该公司开发，收购，拥有和经营水电设施，风电场，太阳能发电场和地热发电厂。作为可再生能源领域的全球参与者，Innergex在加拿大，美国，法国，冰岛和智利开展业务。Innergex管理着大量资产组合，目前包括68个运营设施的利益，总装机容量为1,725兆瓦(总计3,072兆瓦)，包括37个水电设施，25个风电场，4个太阳能发电场和2个地热设施。Innergex还持有五个正在开发的项目的权益，净装机容量为719兆瓦(总800兆瓦)，其中两个目前正在建设中，未来发展阶段的预期项目总净容量为8,180兆瓦(总计8,850兆瓦) 。Innergex Renewable Energy Inc.被标准普尔评为BBB-。公司建立股东价值的策略是开发或收购高质量的设施，以产生可持续的现金流，并提供具有吸引力的风险调整后的投资回报率，并分配稳定的股息。
