NextEra Energy Partners LP已与NextEra Energy Resources LLC的子公司达成协议,收购10个风电项目和一个太阳能项目的地域多元化投资组合,总计约1,388兆瓦。
NextEra Energy Partners计划通过今年早些时候出售其加拿大资产和现有信贷额度下的产能的5.73亿美元收益,为此次收购提供资金。根据信贷工具提取的资金预计将通过 由贝莱德全球能源和电力基础设施管理的基金提供7.5亿美元的可转换股权投资组合融资立即偿还 。
风能和太阳能资产组合的现金可用于分配加权剩余合约寿命约为18年。项目如下:
Bluff Point风能中心,位于印第安纳州Jay和Randolph县的120兆瓦风力发电厂;
布雷肯里奇风能中心,在一个98兆瓦的风力发电设备 加菲尔德县,俄克拉何马州 ;
Carousel风能中心,位于科罗拉多州Kit Carson县的150兆瓦风力发电厂 ;
Cottonwood风能中心,位于内布拉斯加州韦伯斯特县的一座90兆瓦风力发电厂 ;
Golden Hills North Wind Energy Center,位于加利福尼亚州阿拉米达县的一座46兆瓦的风力发电厂 ;
Javelina II风能中心,位于德克萨斯州韦伯县的200兆瓦风力发电厂 ;
Kingman I和II风能中心,位于堪萨斯州金曼县的两座风力发电厂,总发电量为206兆瓦 ;
Ninnescah风能中心,位于堪萨斯州普拉特,金曼和塞奇威克县的208兆瓦风力发电厂;
拉什斯普林斯风能中心,位于俄克拉荷马州格雷迪和斯蒂芬斯县的250兆瓦风力发电厂。和
山景太阳能中心,位于内华达州克拉克县的20兆瓦太阳能光伏设施 。
NextEra Energy Partners预计将获得总投资额约为12.75亿美元的投资组合 ,受营运资金和其他调整的影响,加上 截至2018年底的约 9.3亿美元 的税收股权融资和 3800万美元的无追索权项目债务此次收购预计将从2018年12月31日开始,按照五年平均年度运营基准计算, 调整后的EBITDA约为 2.9 亿美元至 3.1亿美元 ,现金可用于分配约 1.22亿美元 至 1.32亿美元。
NextEra Energy Partners预计将在第四季度完成收购,具体取决于惯例成交条件并获得某些监管部门的批准。
“收购这些高质量的合同可再生能源资产表明我们继续执行我们的计划,以扩大NextEra Energy Partners的投资组合,为单位持有人带来利益,” NextEra Energy Inc.董事长兼首席执行官Jim Robo表示。取代我们今年早些时候剥离的加拿大投资组合,其中美国收益率较高的资产受益于较低的有效企业税率和较长的税收抵免。此外,该交易还支持增加有限合伙人单位分配,其方式与我们之前所述的预期相比,至少达到2023年每年12%至15%。
“投资组合融资预计将成为NextEra能源合作伙伴非常有吸引力,低成本,类似股票的产品,”他继续说道。“有权将至少70%的投资组合融资转换为NextEra Energy Partners的共同单位,融资为我们的增长前景提供额外的第三方确认,以及强大的交易对手信贷支持的高质量,长期合约投资组合。除了适度的市场发行外,无需最早在2020年之前出售普通股,今天的交易进一步增强了我们的融资灵活性。