“收购这些高质量的合同可再生能源资产表明我们继续执行扩大NextEra Energy Partners投资组合的计划,为单位持有人带来利益,”董事长兼首席执行官Jim Robo表示。“这项交易取代了我们今年早些时候剥离的加拿大投资组合,其中美国收益率较高的资产受益于较低的有效企业税率和较长的税收抵免。此外,该交易支持增加有限合伙人单位分配,其方式符合我们之前所述的至少2023年每年12%至15%的预期。投资组合融资预计将是一个非常有吸引力的低成本股权产品对于NextEra Energy Partners。由于有权将至少70%的投资组合融资转换为NextEra Energy Partners的共同单位,融资为我们的增长前景提供额外的第三方确认,并以强大的交易对手信贷为后盾,提供高质量的长期合约投资组合。除了适度的市场发行外,无需在2020年之前出售普通股,今天的交易进一步增强了我们的融资灵活性。我们仍然相信NextEra Energy Partners的定位与以往一样有利,提供一流的投资者价值主张,其增长前景依然强劲。“ 强有力的交易对手信贷支持的长期合约投资组合。除了适度的市场发行外,无需在2020年之前出售普通股,今天的交易进一步增强了我们的融资灵活性。我们仍然相信NextEra Energy Partners的定位与以往一样有利,提供一流的投资者价值主张,其增长前景依然强劲。“ 强有力的交易对手信贷支持的长期合约投资组合。除了适度的市场发行外,无需在2020年之前出售普通股,今天的交易进一步增强了我们的融资灵活性。我们仍然相信NextEra Energy Partners的定位与以往一样有利,提供一流的投资者价值主张,其增长前景依然强劲。“
收购详情约1,388兆瓦的风能和太阳能资产组合现有可用于分配的现金加权剩余合约期约为18年。包括的资产是:
Bluff Point风能中心,位于印第安纳州Jay和Randolph县的120兆瓦风力发电厂;
布雷肯里奇风能中心,俄克拉荷马州加菲尔德县一座98兆瓦的风力发电厂;
Carousel风能中心,位于科罗拉多州Kit Carson县的150兆瓦风力发电厂;
Cottonwood风能中心,位于内布拉斯加州韦伯斯特县的一座90兆瓦的风力发电厂;
金山北风能源中心,加利福尼亚州阿拉米达县一座46兆瓦的风力发电厂;
Javelina II风能中心,位于德克萨斯州韦伯县的200兆瓦风力发电厂;
金曼一号和二号风能中心,两座风力发电厂,总发电量为206兆瓦,位于堪萨斯州金曼县;
Ninnescah风能中心,一个208兆瓦的风力发电厂,位于堪萨斯州金曼和塞奇威克县的普拉特;
拉什斯普林斯风能中心,一个250兆瓦的风力发电厂,位于俄克拉荷马州的格雷迪和斯蒂芬斯县; 和
山景太阳能中心,一个20兆瓦的光伏太阳能发电设施,位于内华达州克拉克县。
NextEra Energy Partners预计将获得总投资额约为12.75亿美元的投资组合,受营运资金和其他调整的影响,加上截至2018年底的约9.3亿美元的税收股权融资和3800万美元的无追索权项目债务此次收购预计将从2018年12月31日开始,按照五年平均年度运营基准,提供约290美元至3.1亿美元的调整后EBITDA和可供分配的现金(CAFD)约1.22亿美元至1.32亿美元。
NextEra Energy Partners预计将在2018年第四季度完成收购,具体取决于惯例成交条件并获得某些监管部门的批准。
融资细节NextEra Energy Partners计划通过结合今年早些时候出售其加拿大资产和现有信贷额度下的产能的5.73亿美元收益,为此次收购提供资金。预计将通过信贷工具提取的资金立即偿还新的7.5亿美元可转换股票投资组合融资,其基金由贝莱德全球能源和电力基础设施管理。
根据融资条款,基金将支付7.5亿美元,以换取拥有NextEra Energy Partners收购的约1,388兆瓦投资组合的实体的股权。预计基金在最初的三年期间将获得约2.5%的有效息票,这代表基金最初15%的可分配现金流量来自投资组合。在协议的第四年,NextEra Energy Partners期望行使其购买基金股权的权利,支付相当于7.5亿美元的固定金额,加上7.75%的固定税前回报(包括所有之前的分配)。NextEra Energy Partners有权在NextEra Energy Partners常见单位中支付至少70%的买断金额,以当时市场价格折扣发行,余额以现金支付。在最初的三年期后,如果NextEra Energy Partners尚未行使其收购权,则基金从投资组合中分配的可分配现金流将增加至80%。
NextEra Energy Partners,LP NextEra Energy Partners,LP NEP,+ 0.76%是由NextEra Energy,Inc。组建的增长型有限合伙企业.NEE,+ 0.94%NextEra Energy Partners收购,管理和拥有稳定,长期的合同清洁能源项目现金流量。NextEra Energy Partners总部位于佛罗里达州朱诺海滩,拥有对美国风能和太阳能项目的兴趣,以及德克萨斯州的天然气基础设施资产。可再生能源项目签订合同,采用行业领先的技术,位于有利于风能和太阳能发电的地区。该投资组合中的七条天然气管道均位于战略位置,为德克萨斯州南部的电力生产商和市政当局,Eagle Ford页岩的加工厂和生产商提供服务,