如果提供的超额配股权全部行使,则基于指示性发行价格范围的中点,发行规模可达7.115亿欧元。根据该文件,目前的股东,包括法国控股公司Impala和法国国家投资银行Bpifrance,可以提供额外的股份。
据路透社报道,首席执行官Xavier Barbaro表示,新发行股票的指示性价格范围将为每股16-19欧元,这将使这家法国公司的市值达到14亿-15亿欧元。发售价格将于10月16日确定。
根据协议,Neoen将提供价值4.5亿欧元的新股,而两个现有股东,即FPCI Capenergie II和FPCI Fonds ETI 2020,将共出售1.9亿欧元的股份。完成后,Neoen创始人Jacques Veyrat的车辆Impala仍将是大股东,认购价值约1.7亿欧元的股票。
来自浮选的资金将用于支持Neoen的已安装可再生能源产能组合。首席执行官Barbaro指出,收益不会用于收购,而重点将放在经济合作与发展组织(OECD)的国家投资上。
Neoen成立于2008年,拥有近2吉瓦的运营或在建能力,另有1吉瓦的项目得到保障。其目标是到2021年底至少运行5GW并在建。
巴黎泛欧证券交易所Neoen的股票交易预计将于10月19日开始,股票代码为“NEOEN”。