报道称,沙特阿美公司计划在本周日正式启动首次公开募股(IPO)计划,并于11月17日公布招股价范围,股票的最终价格将在12月4日确定并开始接受认购,12月11日在当地股市Tadawul股票市场正式挂牌交易。知情人士同时指出,沙特政府仍有可能改变主意,再次推迟上市计划。
沙特阿美原定于10月20日启动IPO程序,但管理层在限期前突然临时叫停,以取得更多资料,向投资者推销IPO,包括第三季的财务数据。据彭博社报道,参与IPO计划的金融分析师向协助上市的投资银行披露了沙特阿美公司未经审计的净利润数据。数据显示,公司在今年前三个季度的净利润为680亿美元,仍然是全球最赚钱的企业之一。沙特阿美公司今年早些时候首次披露其财务业绩,称2018年全年净利润为1110亿美元,跃居全球盈利最强的公司排名之首。
报道称,沙特阿美公司仅9个月的净利润就超过了苹果公司2018年的全年净利润,并且是规模最大的上市石油公司埃克森美孚全年盈利的数倍。数据显示,苹果公司去年全年净利润为595亿美元左右,而埃克森美孚去年的全年净利润为208.4亿美元。
此前沙特曾经表示将沙特阿美公司2%的股份在国内的交易所进行上市交易,然而,沙特阿美所期望的2万亿美元的估值一直受到一些金融家和行业专家的质疑。分析称,沙特阿美2万亿美元的IPO估值可能难以实现。除了油价疲软外,中东地缘紧张局势也使得沙特阿美的既定目标难以实现。此外,为应对气候变化、遏制全球变暖,各国一直在加速努力摆脱石化燃料,对石化燃料生产商做出种种限制,这也令油价承压,进而削弱了产油国的股票价值。
参与IPO计划的银行家表示,潜在投资者对沙特阿美公司的估值可能在1.5万亿美元左右,比最初的估值减少了25%,并且此估值逐渐获得包括摩根大通、高盛和摩根士丹利在内的包销商的支持。
与此同时,个别主权财富基金也在考虑入股沙特阿美公司。科威特投资局董事总经理法鲁克·巴斯塔基表示,虽然该国希望进行石油以外的投资,但仍然认为沙特阿美是个很好的投资机遇;巴林的Mumtalakat Holding则称要视招股内容的详细情况再决定是否入股。