2018年1月5日,奥瑞德在上海证券交易所召开重大资产重组媒体说明会。对于奥瑞德重大资产重组事宜,市场关注度较高,特别是对拟注入资产后续盈利能力、未来发展战略、及业绩承诺补偿等问题尤为关注。会上,公司领导与各方机构共同对媒体问题作出了解答。
收购行业领先企业根据重组修订预案,公司拟以15.88元/股向杭州睿岳、合肥信挚、北京嘉广、北京瑞弘、北京嘉坤发行股份购买合肥瑞成100%股权,合计作价71.85亿元。合肥瑞成的实际经营主体是全球领先的射频功率芯片供应商荷兰Ampleon集团;同时,上市公司拟向China Wealth支付现金购买香港瑞控16%股权。同时募集配套资金总额不超过37.50亿元。
资料显示,Ampleon集团为全球领先的射频功率芯片供应商,专业研发、设计、生产和销售高功率射频功率芯片产品,其产品主要应用于移动通讯(基站)领域,并在航天、照明、能量传输等领域存在广泛用途。
集团在射频功率设备行业中拥有超过50年的运营经验,在该领域始终保持全球领先的技术优势。由于技术壁垒较高,全球射频功率半导体器件领域产业集中度较高。根据ABI Research射频功率半导体市场研究报告,2016年集团射频功率半导体市场市场占有率为19.6%,全球排名第二。
集团生产的射频功率芯片产品主要供应各大通讯基站设备制造商,在全球范围内不仅拥有华为、诺基亚、爱立信、中兴以及三星等业内优质客户,还在其他多元化射频功率领域拥有包括LG、西门子、美的、NEC、日立等其他国内外知名客户。
打造全球半导体巨头奥瑞德此次收购Ampleon集团将实现优势互补,利用上市公司在研发创新方面的优势,打造半导体全球巨头,推进未来中长期发展战略。
根据介绍,Ampleon集团原为全球知名的半导体企业NXP下属的射频功率业务部门。射频功率芯片技术壁垒较高,参与收购Ampleon集团将填补国内半导体产业在该领域的空白,有望推动我国半导体产业特别是射频功率业务产业链竞争力的整体提升。
同时,碳化硅单晶材料是未来功率器件的关键衬底,行业中流行的语言是:得SiC者得天下。奥瑞德凭借多年的单晶材料生产制造优势,在SiC原材料、单晶、衬底片产业化具备强大的基础能力,同Ampleon在射频功率芯片设计制造、市场认可度等优势结合,可发挥强强联合的效果,优势互补,推动产业更快更强发展。
奥瑞德方面介绍道,公司通过自主研发,大幅降低了蓝宝石生产成本。公司通过高质量、低价格的蓝宝石产品,击败了众多蓝宝石领域领先企业,成为了世界蓝宝石巨头。
蓝宝石是半导体制造的先进材料,碳化硅是半导体材料的第三代运用材料,Ampleon在碳化硅生产领域是世界第二的企业。而奥瑞德在碳化硅研发创新方面拥有大量技术储备。此次重组完成后,奥瑞德将运用在蓝宝石领域的研发经验,大幅降低碳化硅生产的成本,从而使得碳化硅价格能够有效下降,有利于Ampleon提高整体市场占有率。
在国家的大力支持和推动下,5G、大数据、新能源等产业将快速发展,射频功率芯片为其中必不可少的环节。重组完成后上市公司将新增射频功率芯片的研发、设计、生产和销售相关业务,在强大的市场需求和国家支持的背景下,上市公司将进一步拓展发展空间,提升上市公司业务的成长性和发展潜力。