12月22日晚间,中国石油发布公告称,下属公司昆仑能源和国家管网集团订立股权转让协议,国家管网集团以408.86亿元现金支付收购昆仑能源所持有的北京管道公司60%股权和大连LNG公司75%股权(下称“目标股权”),交割日为2021年3月31日或交易双方另行商定的交割日期。本次交易完成后,昆仑能源将不再持有目标公司任何股权。
资料显示,北京管道公司主要负责陕甘宁至北京输气管道工程的建设、运营及管理,分别由昆仑能源和北京市燃气集团有限责任公司持股60%和40%。目前北京管道公司拥有陕京一线、陕京二线、陕京三线、陕京四线以及多条联络线在内的共5387公里输气管道,为北京提供所需95%的天然气资源,被誉为“首都供气生命线”。
大连LNG公司核心资产为大连LNG接收站,主要负责国外采购的LNG在大连地区的接卸工作,并根据调度指令对LNG进行气化、外输和装车工作,分别由昆仑能源、大连港股份有限公司和大连市建设投资集团有限公司持股75%、20%和5%。
根据披露,以2019年12月31日为评估基准日,北京管道公司根据收益法评估后的股东全部权益价值约为人民币556.56亿元,大连LNG公司股东全部权益价值约为人民币99.90亿元。本次交易对价以约为人民币408.86亿元的目标股权评估值为基础,相较于目标公司未经审核的归属于昆仑能源约214.18亿元人民币的净资产账面值,增值约人民币194.68亿元,增值率约91%。
对于本次出售相关目标公司股权,中国石油方面表示,进行本次交易主要着眼于昆仑能源战略和商业利益的考量。一是突出主业,昆仑能源将更加专注于天然气终端业务;二是,昆仑能源集团相关管道资产未来盈利预期具有一定的不确定性,本次交易后将消除上述不确定性因素的影响;三是培育昆仑能源新的效益增长点,推动昆仑能源由天然气经销商向绿色能源综合供货商转型升级。
今年7月23日,中国石油发布《关于以管道业务及资产对外投资及出售的公告》,将所持有的12家合资公司股权以及8家直属独立核算分支机构出售给国家管网集团,具体资产涵盖其主要天然气管道、原油管道、成品油管道、附属油库、储气库、LNG接收站以及铺底油气等。彼时,中国石油表示本次交易范围不包括昆仑能源所属管道资产,昆仑能源正在与国家管网集团就管道资产交易事项进行协商,双方尚未达成最终一致意见。