动力电池原材料涨价进行时

近日，六氟磷酸锂龙头企业多氟多发布公告称，该公司六氟磷酸锂销售价格，将在原价基础上对国内各类客户上调 3万 元/吨，对国际各类客户上调 4500 美元/吨。
无独有偶，天际股份、九九久等企业也相继大幅上调六氟磷酸锂价格。据记者了解，作为电解液的核心原料，六氟磷酸锂在动力电池需求快速增长的带动下，其价格自2020年下半年开始持续走高，而这仅是动力电池原材料价格普涨的一个环节。

原材料价格或继续上涨

动力电池主要由正极材料、负极材料、电解液和隔膜四部分构成。其中，正极材料主要由碳酸锂和前驱体材料构成，在成本中占比最大。磷酸铁锂会受铁矿石价格影响，三元材料直接受贵金属镍、钴、锰等价格波动影响。

自2020年以来，动力电池原材料价格均持续提价。目前三元前驱体NCM523市场行情约12万元/吨，与2020年夏天相比，涨幅超60%；碳酸锂市场综合报价处于8.5万-9.2万元/吨之间，相比今年年初，涨幅超26%；钴价则维持在34万元/吨左右，今年以来涨幅超40%。

多重因素叠加导致原材料价格上涨。一方面，全球锂矿、钴矿、镍矿资源多集中在海外，且被头部矿业集团所垄断，另一方面则是新能源汽车快速上量带动动力电池需求上涨，但受新冠肺炎疫情影响，相关企业扩产计划并未如期落地，导致市场供不应求。

业内人士认为，今年原材料价格或继续呈上涨态势。在近日召开的“新能源电池材料前沿技术与智能制造高峰论坛”上，中国有色金属工业协会钴业分会秘书长徐爱东指出，本轮锂行业需求周期强劲，但受限于全球供给侧锂资源和锂冶炼相互不匹配，锂价维持高位的时间有望超预期。今年下半年，电池级碳酸锂价格有望上涨至10—12万/吨，3年内锂价中枢预计9—10万/吨；镍原料方面，去年镍产量出现结构性过剩，未来镍价取决于国外相关项目进展和成本；钴原料方面，上半年供应相对紧张，随着新项目以及扩产项目的投产，下半年供应紧张情况将逐步缓解，“如果钴价上涨迅猛很可能导致正极材料三元系的增速放缓。”

“无钴电池的供给也不及预期。”兴业证券经济与金融研究院投资品中心总经理邱祖学进一步指出，2021—2025年全球钴新增供应量有限，钴价中枢有望上行至35万元/吨。

磷酸铁锂材料优势凸显

原材料价格大幅上涨使动力电池企业承重压，在此情况下，磷酸铁锂电池材料和成本优势凸显。

“以一块磷酸铁锂电池和三元532电池进行对比，其钴、镍、锂金属在正极材料中资源消耗占比分别为0、0、4.3和12.2、29.9、7.1。”四川大学新能源材料系主任张云指出，磷酸铁锂材料对钴、镍和锂的需求和消耗远小于三元材料，磷酸铁锂是目前锂资源消耗最少的正极材料。

记者注意到，动力电池市场格局已出现变化，磷酸铁锂电池正加速崛起。此前，比亚迪宣布全系车型配刀片电池，造车新势力小鹏汽车推出磷酸铁锂版P7车型，“国民神车”五菱宏光MINI EV、上汽荣威Ei5、长城好猫、北汽EU5等车型纷纷选择搭载磷酸铁锂电池，特斯拉也推出了磷酸铁锂版本的Model 3，以降低整车成本。

“因为价格便宜，磷酸铁锂将受到市场更多青睐。”真锂研究首席分析师墨柯预计，2021年磷酸铁锂电池装机量将达35.8GWh，同比增长超60%，三元电池装机量将达55.9GWh，同比增长超36%。

国轩高科工研总院铁锂研发部经理汪伟伟坦言，随着新能源汽车补贴进一步退坡，整车厂对成本控制越来越严格，电池系统的价格随之成为关注的焦点，降低磷酸铁锂材料价格是形势所迫。尤其在储能和低速车市场开发方面，开发低成本储能型磷酸铁锂材料迫在眉睫，将有利于与铅酸电池市场竞争，扩宽企业产品应用领域及竞争力。   

“降成本”是未来竞争核心

尽管行业普遍感受到原材料供应紧张、价格上涨的压力，但主流电池供应商均未提高装车价格。这是动力电池企业面临的一次大考，在此过程中，市场集中度将进一步提升。

业内人士坦言，客户对动力电池供应商的选择极为谨慎，送样到批量导入生产需要一年以上的时间，新增需求也会优先考虑有稳定合作的供应商。

“事实上，动力电池供应商数量呈逐步下降趋势，从2016年的133家下降到2020年的72家。装机量排名前五的企业，其市场份额由2016年的85%进一步提升到2020年的94%。”墨柯指出，随着松下、LG、SK等日韩动力电池厂商进入国内市场，动力电池市场竞争将愈发激烈，主要电池供应商的市场份额会出现波动但不影响基本格局，宁德时代、比亚迪等优势供应商将强者恒强。

压力之下，降低成本被认为是有效应对之策。在墨柯看来，危机之中蕴藏机遇。动力电池企业一方面要通过材料技术进步，比如降低正极材料中钴含量，提升负极材料能量密度，开发新型溶质技术等；另一方面，通过卷芯直接到模块、电芯直接到电池包等工艺，来简化电池结构。

张云进一步表示，磷酸铁锂正极材料已不存在技术壁垒，不同厂家之间产品质量的差异性也越来越小，成本将是未来电池企业生存竞争的关键。他进一步指出，降低成本主要从两方面着手，首先是规模化及设备的大型化，降低投资成本和管理成本；其次，加强技术攻关，通过冶金和材料等多学科的交叉融合精简生产流程，实现原辅材料的降成本化。