新能源车险背后的梦想与挑战

除了补贴，谁能救新能源汽车？无疑，新能源车险是一策。

12月14日，中国保险行业协会及中国精算师协会先后发布《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款（试行）》《新能源汽车商业保险基准纯风险保费表（试行）》。

与传统机动车商业保险相比，《专属条款》明确，既为电驱动、电池、电控系统提供保障，又全面涵盖新能源汽车行驶、停放、充电及作业的使用场景，且“自燃”问题也有了明确规定。

价格呢？在现有存量新能源汽车保单中，将近80%的新能源汽车保费持平或下降，仅20%新能源汽车面临涨费。25万元以下车价的新能源汽车投保车损险，保费只降不涨。

新规出，变局至。这份专属车险背后是什么？

新能源车大“势”与小“市”

公安部发布的数据显示，截至今年6月底，全国新能源汽车保有量达603万辆，占汽车总量的2.06%。中汽协数据显示，今年前11个月，国内汽车国内新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍，销量已超过全年预期。11月新能源汽车市场渗透率为17.8%，持续增长继续高于前月，新能源汽车乘用车渗透率达到19.5%，今年1-11月新能源汽车累计销量渗透率提升至12.7%。预计今年全年新能源汽车销量有望达到340万辆，同比增长1.6倍。预计明年新能源汽车的销量或达500万辆，同比增长47%。

而申万宏源证券金融分析师葛玉翔团队预测，到2025年新能源汽车销量将突破1000万辆，达1046万辆，保有量达3565万辆。

值得注意的是，交强险数据显示，2021年，我国纯电动汽车个人用户占比46%，出租、租赁占比35%。个人不排除个人购买，但最乐观的估计是个人用户占购买量的40%左右，而北京和上海这两个限购城市是个人购买量最多的地区。

12月14日，2022中国汽车市场发展预测峰会召开，中汽数据有限公司市场数据室主任李冰阳的话揭开了真正的新能源车消费市场，“在燃油车市场，A级车市场一直是主力消费品，个人消费的比例基本上是91%；但在新能源汽车领域，A00级别市场95%是个人消费，而在A级市场里面只有56%是个人消费，未来新能源汽车市场要想取得质的飞跃，必须要在A级车市场占据主力的消费地位。”

除了专属保险，新能源车还需要什么？

《新能源汽车产业发展规划》提出，到2025年，国内新能源汽车销量占比达到25%左右。据此计算，2020-2025年国内新能源汽车销量需要保持30%以上的复合年增长率。按照保守估计的汽车市场总量2500万辆计算，25%意味着525万辆新能源汽车。

数据是市场的一种语言表达，但是我们还是要思考：如果没有政策红利，购买新能源汽车的冲动有多大？在汽车市场的存量竞争时代，新能源汽车如何从燃油司机手中分蛋糕？如果海外品牌大规模进入市场，新能源汽车的产业结构会调整到什么样？

2022中国汽车市场发展预测峰会上，中国机械工业联合会执行副会长陈斌表示，要确保新能源汽车的可持续发展，不能只关注整车制造，必须更加注重上游产品的供给，特别是要尽快建立动力电池原材料供给稳定和安全可控的产业链和供应链。据了解，作为新能源汽车三电系统中最重要的部分，电池可达到整车成本的40%，同时电池也是引发新能源汽车事故的重要因素之一。

在新能源汽车发展过程中，我国基本构建起自主可控的供应链体系，但部分核心材料、芯片、装备等仍受制于人，如钴、镍资源进口达到了97%和92%，车用芯片自主率不足10%，受自然灾害、基础设施障碍或地缘政治摩擦等影响导致的断供风险依然存在。对汽车企业来讲，供应链已经成为决定企业生存的战略因素。解决供应链短板将成为发展的重点，新能源汽车赛道未来的竞争将聚焦智能网联，下一代汽车超过80%的变革会来自电子电气架构、芯片和软件。

新能源车企如何抢占车险战略高地？

主场白热化，新风口却已来。

上一个秋天，国产锂电池“一哥”宁德时代与人保财险签署了战略合作框架协议。根据协议，双方此次合作将重点聚焦新能源汽车后市场领域。宁德时代作为特斯拉、蔚来、大众等多家车企电池供应商，发展新能源保险相关业务或许能为电池主业带来新的增长点。数据显示，仅今年上半年，人保财险新能源汽车保费收入40.3亿元，同比增长60%。

是的，与车主同样期盼新能源车险的，还有全国近200家新能源车企及超33万家相关企业，随之也将诞生全新的新能源车主服务生态。

新能源直营模式兴起之后，订车、交付、投保等权利开始回归车企。而车险的刚需属性非常强，新能源车险是车企直接连接C端用户的“金线”，车企可以就此拓展汽车保养、理赔维修、汽车金融等汽车后市场业务，成为消费者用车综合服务的主要提供方。

在产品端，车企掌握了车主驾驶行为、行驶里程、用车时长，而这些正是车险定价的重要依据。在理赔端，智能汽车可以通过干预危险驾驶行为降低事故发生率，从而控制车险赔付率。在服务端，保险公司可以通过行车过程数据远程认责定损并推荐修理厂，提升服务效率。

近年来，一些汽车厂商早已通过收购保险公司、保险中介股权的方式在保险业进行深度布局，例如，吉利参股合众财险，小鹏汽车成立广州小鹏汽车保险代理有限公司，特斯拉成立特斯拉保险经纪有限公司，长城收购老友保险经纪有限公司等。此外，有车企参股的保险公司还有华泰保险、国任财险、泰山财险、北部湾财险，以及众诚车险和鑫安车险两家专业汽车险公司。在这些车企系保险公司中，不同车企投资的比例不同，在险企中发挥的作用、合作的路径也不同。

车企下场做车险难在哪儿？

巴菲特在伯克希尔·哈撒韦公司曾评价特斯拉进军保险业务时说过，汽车公司开展保险业务的难度不亚于保险公司去做汽车。曾经宣布推出特斯拉自营UBI车险（Usage-based insurance基于使用量而定保费的保险）的马斯克也在推特上承认，批准提供保险的监管过程极其缓慢和复杂。

日前，特斯拉CEO马斯克在德克萨斯州工厂举行的2021年股东大会上宣布，特斯拉将进军车险服务。早在去年，马斯克已展露出对新能源车险极大的兴趣，其曾表示，保险将成为特斯拉的主要产品，保险业务价值将占到整车业务价值的30%到40%。基于此，特斯拉已于2020年8月在国内成立了特斯拉保险经纪有限公司，注册资金约5000万元，专注于保险业务。

艾瑞咨询指出，无论是传统大型车企还是造车新势力，入局车险行业将面临诸多痛点：车企为开展车险业务获得必备的经营牌照存在一定难题，直销的模式要求车企必须具备功能完善的线上系统，不仅建设成本大、时间周期长，而且与保司系统对接复杂。再者，车险具备属地化特征，全国范围线下服务网络是其保证用户服务的触角，需要长期积累。

新能源汽车拥有在线化、数据化、智能化的属性，是未来车险变革创新的重要场景端。UBI车险（Usage-based insurance基于使用量而定保费的保险）是车险发展的必然趋势，跟随监管脚步，未来，新能源汽车公司可根据用户属性、驾驶习惯等维度，推出根据“里程”、“时长”的个性化产品，人们可以像“用电”一样使用车险。UBI车险开车少，保费就少，将大大降低用户的保费支出，也能增加用户参与节能减排、绿色出行的积极性。

记得去年12月份举行的2020全球保险科技大会上，车车科技创始人兼CEO张磊在发表题为《保险科技创造新价值》的主旨演讲时表示，无科技不保险，保险科技重构行业竞争力。保险科技创造“5”新在于新技术、新产品、新渠道、新风控、新理赔。