日前,SK集团宣布未来5年内计划投资247万亿韩元(约合14796亿人民币)发展半导体、电池和生物制药等领域。
其中,在动力电池、氢能和其他可再生能源业务方面,SK集团将投入约67.4万亿韩元(约合3639.6亿人民币),主要用于扩建电池隔膜工厂等项目。
而就在同一日,LG集团宣布计划到2026年在关键业务领域投资106万亿韩元(约合5635亿人民币),包括动力电池、车辆电子系统、下一代显示器、人工智能和生物制药等。由于LG集团已将动力电池列为重点投资的关键领域之一,集团旗下电池业务相关部门将得到大力发展。
动辄千亿甚至万亿金额的投资,韩国电池企业为何如此“激进”?
LG集团称,在企业所面临环境的不确定性增加的情况下,他们决定进行大胆的投资,以进一步增强他们在全球的竞争力。
根据美国《国家锂电蓝图2021-2030》披露的数据,2020年全球锂电池产能中,韩国位居世界第三,在亚洲范围内仅次于中国。其中LG新能源为韩国全球市占率最高的企业,2021年市占率为20.3%,位居全球第二,仅在宁德时代之后。
但与国内企业不同,中国是最大锂电池消费国及生产国,国内市场庞大。而韩国电池企业主要配套欧美车企,数据显示,2021年欧洲全年电动车销量超227万整体渗透率高达21.3%,随着欧美电动车市场的增长,韩国电池企业想要进一步扩大在全球市场份额。同时随着中国动力电池企业向海外进行业务拓展,韩国电池企业在全球市场的份额被挤压。
在国内市场方面,宁德时代占据“半壁江山”,去年在国内的动力电池装车量80.51GWh,中国装机量量占据其总装机量的近9成。中国科学院院士欧阳明高也表示:“我国动力电池产业链完整,全球70%的电池产能在中国,中国动力电池的产业竞争力在相当时间内难以撼动。”也就是说,对LG而言,在中国市场超越宁德时代存在较大困难。
中国市场“撬不动”,欧美市场也面临挑战,中国动力电池企业的快速成长给韩国企业带来不小的压力。
除此之外,欧美政府及相关电池组织不遗余力,进行大规模公共补贴,扶持本土电池企业,如NorthVolt、法国ACC、Britishvolt等。但总体来说,欧美自建产业链目前尚处于初级阶段,未来几年产能缺口仍将存在,业内人士认为,中韩电池企业之间的竞争将越来越激烈。