近日，SolarPowerEurope发布了《欧洲户用储能市场展望报告(2022-2026)》。快速崛起的欧洲户用储能市场正在成为中国企业海外布局重要的目标市场。
本文储能与电力市场将结合该报告，对欧洲户用储能市场进行解读。核心数据如下：
1.2021年欧洲户用储能新增规模：2.3GWh
2.截至2021年底欧洲在运行的户用储能总规模：65万套，5.4GWh
3.2022年欧洲预计新增户用储能规模：3.9GWh
4.欧洲前五大户用储能市场：德国、意大利、奥地利、英国、瑞士
欧洲2021年户用储能市场基本情况2021年，欧洲户用储能市场的新增安装规模达到2.3GWh，较2020年增长了107%。截至2021年底，欧洲已运行的户用储能电池系统超过65万套，累计装机容量达到5.4 GWh。
2021年是欧洲储能市场连续第二年实现跨越式发展。此前的2020年，欧洲户用储能市场曾实现了两个重大里程碑：年度新增装机规模首次超过GWh;首次在一年内安装了超过10万套户用储能电池组。
值得注意的是，如果不是电池严重短缺导致户用储能产品交付期延迟数月，市场可能会实现更大增长。这一问题在二线市场尤其明显，需求的突然飙升让分销商措手不及，难以为客户提供产品。即使是成熟的一线户用光储市场，随着光伏组件和逆变器短缺问题逐渐解决，电池短缺的问题成为最大瓶颈。
备注：本文中的图表数据均来自《欧洲户用储能市场展望报告(2022-2026)》
户用光储配比
在欧洲，户用储能系统和屋顶光伏系统的配比也在快速上升。2021年，欧洲每安装10个新的住宅光伏系统，就会配套安装2.7套户用储能系统。从户用储能的角度看，新增的户用储能系统主要配套于新增光伏系统，但已有屋顶光伏系统的用户也开始越来越多的选择加装储能。
从市场的角度来看，因为产品和安装人员短缺，光储分销商更偏向于打包销售光伏和储能系统，以获取更高的收入和利润。
目前超过90%的欧洲建筑仍然没有安装屋顶光伏系统，未来户用储能与屋顶光伏的配比仍然有巨大的提高空间。
不断上涨的居民电价和快速下降的光伏和储能价格共同助推了欧洲的户用储能市场的爆发。这一趋势在2021年就已经显现出来，在2022年因为欧洲能源危机而变得更加明显。
以德国为例，光伏和储能系统的度电成本(LCOEs)即使在2021年略有上升达到了14.7欧分/千瓦时，但仍然不到当时32欧分/千瓦时电价的一半。由于产品和劳动力短缺以及2022年的通货膨胀，光伏组件价格和安装成本有所上升，但相比较飞涨的电价，光储的商业应用仍颇具吸引力。
目前，户用光储的商业应用不仅仅是经济吸引力。许多家庭对光储产品感兴趣是出于保障能源安全的需求——尽管在大多数欧洲国家，电网故障几乎不可能发生，但心理方面的影响不容低估，它对市场的影响甚至超过了经济因素。
欧洲户用储能主要市场
在过去几年，欧洲户用光储市场的发展动力主要来自头部的几个国家，特别是德国。德国是欧洲户用储能系统安装规模最大的国家。在德国，户用储能开始获得关注是随着全面上网电价(FIT)计划向自发自用模式的转变而发生的。此外，德国国家开发银行KfW的户用储能补贴计划(该计划已逐渐被淘汰)也对德国户用储能市场的发展起到了助推作用。
目前，意大利、英国和奥地利等其他国家的户用储能需求也在快速增长。随着能源价格的上涨，户用储能技术的应用正在欧洲所有国家变得极具吸引力。
1.德国
德国在欧洲户用储能市场中的核心地位不可低估。2021年，德国安装了约15万套户用储能系统，新增装机容量约为1.3GWh，这一增长主要与屋顶光伏系统安装量的激增有关。德国2021年户用储能的装机规模甚至高于2020年整个欧洲户用储能市场的规模。虽然德国目前仍占欧洲总装机容量的绝大多数(占59%)，但其优势地位正在下降，较前一年下降了9%。
德国户用储能市场快速发展的基础源自其强大的分布式光伏市场，随着自发自用模式日渐成熟，加之德国开发银行KfW的经济支持措施，户用储能的经济性日益提升。虽然KfW 户用储能激励措施于2018年结束，但户用储能产品的市场环境依然成熟。
德国的经验表明，有正确的政策架构支持储能，财政支持并不是必要。2021年，与屋顶光伏配套的储能比例已经从此前一年的59%提高到了70%。
2.意大利
意大利无疑是2021年欧洲户用储能市场最大的惊喜。意大利市场2021年的装机量飙升至31,100台，实现了321MWh的新增规模，较2020年增长了240%。意大利贡献了2021年欧洲户用储能安装总量的11%，并牢牢锁定了其排名第二的位置。
2020年5月开始的财政激励(新冠肺炎国家复苏计划的一部分)产生的积极影响，在2021年开始全面变现。这一非常有益的税收抵免计划允许房主扣除高达110%的与家庭能源效率工作相关的费用，其中也包括屋顶光伏和户用储能系统的安装。
3.奥地利
在光伏市场发展的推动下，奥地利首次进入欧洲户用储能市场的前三名。尽管奥地利2021年已经停止了对户用储能的补贴计划，而且零售电价也远低于德国，但该国新增户用储能数量却实现了大幅增长。这背后是2021年奥地利屋顶光伏高达143%的增幅、达到了348MW。与之对应，户用储能的规模增长了两倍(223%)，从2020年的41MWh增长到2021年的132MWh。
4.英国
作为第四大市场，英国在2021年没有补贴的情况下仍然保持了上行势头。英国市场2021年安装了17000个住宅储能单元，新增安装户用储能规模128MWh，同比增长58%。
尽管缺少对户用储能的直接补贴，但自2020年以来推行的电费结构愈发鼓励发电商向能源零售商销售可再生能源电力，由此也间接带动了储能的需求。
5.瑞士
瑞士家用电池市场在欧洲市场排名第五并具有重要地位。2021年瑞士安装了6300台户用储能系统，对应79MWh的容量。市场数据表明瑞士户用储能系统的平均容量明显高于欧洲其他国家。在有利的监管框架的支持下，自发自用的需求带动该国户用储能市场实现了三倍的增长。
6.其他国家
欧洲前五大户用储能市场占了2021年的88%装机容量，而其他国家的市场仍处于早期开发阶段。然而，一些市场正在迅速启动，尤为值得关注。
将发挥更大作用的新兴市场包括西班牙和波兰，这两个国家都拥有繁荣的户用光伏市场——尽管后者目前的绝对值比前者大得多。随着自发自用模式在这两个市场的吸引力提升，这两个国家有望成为欧洲市场的重要参与者。
在法国，人们对户用储能的兴趣在不断增长，但与其他类似规模的欧洲国家相比(法国人口为6750万)，其户用储能市场仍然非常小，未来增长潜力巨大。
在瑞典，因为住宅光伏和储能补贴的推动和支持，住宅光伏和户用储能持续增长。
在荷兰，户用储能市场存在明显的缺失。尽管荷兰拥有欧洲最大的住宅光伏市场之一，以及欧洲大陆最高的人均太阳能安装率，但对欧洲户用储能部署的贡献很小。荷兰户用储能市场在很大程度上受到其净计量政策的控制，该政策实际上使电网成为太阳能系统运营商的虚拟电池，并严重降低了储能的吸引力。然而，随着净计量很快开始长期淘汰，荷兰也可能出现在欧洲户用储能的版图上。
欧洲户用储能市场发展预测
未来欧洲户用市场将保持非常高的增速：基于中等场景的预测，2022年将安装3.9 GWh户用储能系统，较2021年同比增长71%。预计未来将有更多的欧洲国家对户用光储实施积极的支持政策，因此目前的增长趋势将在未来几年保持下去，并在2026年实现7.3GWh的新增装机。
就累计装机规模来看，在中等情景下2022年底欧洲户用储能装机将达到9.3 GWh，到2026年达到32.2 GWh，年增长率在30%以上。在最佳条件下，到2026年底，欧洲的居民可以运营高达44.4GWh的户用电池组，而在最悲观的情况下为23.2GWh。
