美国阿帕奇石油公司(APA Corp.)已经完成了与卡隆石油公司(Callon Petroleum Co.)的合并,这笔价值45亿美元的交易将APA的产量提高到每天50万桶油当量。
APA在最近的一份新闻稿中表示,这两家位于得克萨斯州休斯顿的公司的股东上个月批准了合并。APA表示:“此次收购的资产包括特拉华盆地约12万英亩的净面积和米德兰盆地约2.5万英亩的净面积。”二叠纪盆地预计将占合并后公司产量的三分之二左右。
APA首席执行官John J. Christmann IV在一份声明中表示:我们非常高兴完成这笔交易,因为Callon的资产扩大了我们在特拉华州的规模,平衡了我们在整个二叠纪的资产基础。我们相信此次交易将为股东创造价值,预计将提高资本生产率和油井性能,同时实现显著的成本协同效应。
根据Callon在2024年2月26日发布的季度财报,该公司在2023年第四季度的产量为103,400桶/天,其中58,700桶为石油。Callon的财报显示,截至年底,该公司估计已探明储量为4.335亿桶油当量。Callon在10 - 12月期间的EBITDAX(扣除所得税、折旧和摊销前的收益,不包括勘探成本)经特殊或非经常性项目调整后为3.258亿美元。经营活动产生了2.983亿美元的净现金,而调整后的自由现金流为1.202亿美元,资本支出为1.705亿美元。净利润为1.69亿美元,即稀释后每股2.51美元。在与APA的合并中,Callon的股价为每股38.31美元。
与此同时,根据2024年2月21日的季度报告,APA在2023年第四季度的产量为41.4万桶/天,而截至2023年12月,其估计探明储量为807桶/天。该公司公布调整后EBITDAX为13.6亿美元。APA的经营活动净现金为10亿美元,自由现金流为2.92亿美元。去年第四季度,该公司在上游资本上投入了5.2亿美元。
Callon目前还在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市,其股东在被收购公司持有的普通股中,以每股1.0425 APA普通股的形式获得现金,而非零碎股份。在纳斯达克上市的APA在此次交易中发行了约7000万股普通股。
APA还宣布,Callon董事会主席Matthew Bob和前美银美林全球自然资源副主席Anya Weaving被任命为APA董事会成员。APA非执行董事会主席Lamar McKay在另一份新闻稿中表示:除了技术专长外,Matthew还为美国陆上石油和天然气公司带来了丰富的管理和运营经验。他熟知Callon,并将为董事会提供有关新收购公司资产的宝贵见解和指导。
APA于2024年1月4日宣布了这项全股票、含债务的收购。在过去的几个月里,美国石油和天然气行业达成了几项数十亿美元的合并协议。APA和Callon已经度过了美国反垄断法规定的法定等待期。APA 2月26日表示:“《1976年哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》(the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976)规定的适用法定等待期已于2024年2月22日到期。”该立法要求某些收购和合并的各方将交易通知联邦贸易委员会(FTC)和司法部。然后,两家机构中的一家会对交易进行30天的审查,这被称为等待期,然后交易才能完成。如果任何一个机构在等待期间决定进一步调查,法律允许作出决定的机构要求交易各方提供更多信息。根据联邦贸易委员会网站上的法律指南,所谓的第二次请求将在各方遵守首次请求后延长30天的等待期。