油气业再现大并购!康菲石油225亿美元收购马拉松石油

2024-05-30 09:17  来源:华尔街见闻官方   浏览:  

周三,康菲石油宣布已签订最终协议,将以全股票交易的方式收购马拉松石油公司,包括债务在内,交易价值为225亿美元。 周三早些时候,媒体报道称两家公司正在进行深入谈判,随后该报道得以印证。

收购协议规定,马拉松石油的股东每持有1股马拉松普通股将获得0.2550股康菲石油普通股。以马拉松石油周二收盘价计算,这相当于14.7%的溢价,以马拉松石油10天成交量加权平均价计算,这相当于16%的溢价。

本次交易的要点如下:

康菲石油收购马拉松石油,预计将立即增厚其每股收益、现金流和资本回报。

康菲石油预计在交易完成后的第一个完整年度内实现至少5亿美元的运营成本和资本节省。

独立于本次交易,康菲石油预计从2024年第四季度起将普通基本股息增加34%,至每股78美分。

交易完成后,基于近期的商品价格估计,康菲石油预计在前三年内回购股票总额将超过200亿美元,其中第一个完整年度回购额超过70亿美元。

康菲石油公司的董事长兼首席执行官Ryan Lance在声明中表示:

本次收购马拉松石油进一步深化了我们的资产组合,符合我们的财务框架,为我们在美国领先的非常规油气领域增添了高质量、低成本的供应库存。

重要的是,我们有着相似的价值观和文化,专注于安全和负责任的运营,以为我们的股东创造长期价值。本次交易立即增厚每股收益、现金流和分红,我们看到了显著的协同效应潜力。

对于最新的收购消息,康菲石油公司的股价盘中下跌约4%,而马拉松石油的股价则一度大涨近11%、此后涨幅收窄至超过7%。

康菲石油是美国主要的钻井公司,通过收购快速扩大了产量。几年前,康菲石油以130亿美元收购了Concho资源公司,以95亿美元收购了壳牌公司的资产。

当前美国原油产量飙升至创纪录高位,与此同时,二叠纪页岩盆地的收购活动继续进行。美国能源行业正在经历历史性的大整合。康菲石油对马拉松石油的收购,延续了近期美国油气行业的并购热潮。

去年年底,埃克森美孚完成了页岩油气领域有史以来最大的一笔交易,以超过600亿美元收购了先锋自然资源公司。大约在同一时间,雪佛龙公司宣布以约530亿美元收购赫斯公司,从而为其成为美国第二大石油公司铺平了道路。巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司重仓的西方石油公司,去年12月份同意以120亿美元的现金和股票交易收购美国页岩油生产商CrownRock。

总部位于瑞士的Dogma Renovatio股票基金的投资组合经理Danilo Onorino自2020年以来一直在预测石油并购交易,当时该行业正处于疫情的冲击下。他认为 ,康菲石油对马拉松石油的收购,这可能标志着油气领域大型企业本轮整合的结束。

Onorino指出,油气业大并购整合发生在新冠疫情之后,那是能源转型的最终引爆点。他预计,未来的并购交易将集中在二线玩家身上,例如Diamondback、Devon Energy、西方石油、Targa Resources、Williams Co.等公司。

在Onorino看来,康菲石油采取收购行动,这与雪佛龙收购赫斯的交易类似。这是一笔防御性的全股票交易,目的是整合行业而不是增长。因为行业处于防御模式,能源转型是不可逆转的。你可以减缓它,但不能逆转。

Onorino还预计,未来油服行业的整合以及下游炼油和营销领域的整合也有可能发生。

免责声明:本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。
相关推荐
Last Energy研究将微堆用于北约军事设施

Last Energy研究将微堆用于北约军事设施

美国小型模块化反应堆开发商Last Energy公司与北约能源安全卓越中心(ENSEC COE)建立合作伙伴关系,共同研究微堆核能技术在军事领域的应用,并探索未来在北约军事设施部署的可能性。
美国微反应器通过预测试安全审查的初始阶段

美国微反应器通过预测试安全审查的初始阶段

微反应器初创公司 Radiant Industries 宣布,美国能源部已经审查并批准了位于爱达荷国家实验室的国家反应堆创新中心微反应器实验演示 (DOME) 试验台上的 Kaleidos 微反应器的安全设计策略。
美国计划购买600万桶石油

美国计划购买600万桶石油

当地时间6月7日,美国能源部公布了两项石油购买招标书,计划购买600万桶石油用于战略石油储备。根据计划,这些石油将于9月至12月交付,并存放至石油储备库。
美媒:世界需要中国清洁能源产品来应对能源转型挑战

美媒:世界需要中国清洁能源产品来应对能源转型挑战

美国彭博社日前刊发专栏作家戴维·菲克林的文章说,中国清洁能源产品本身就具备价格优势,并非故意压低价格,“世界需要这样的产品来应对能源转型挑战”。
美国小堆技术在加纳立足 开拓非洲市场迈出关键一步

美国小堆技术在加纳立足 开拓非洲市场迈出关键一步

【世界核新闻网站2024年6月3日报道】2024年5月28日,在加纳阿克拉(Accra)举行的非洲核能商业平台会议上,加纳原子能委员会(GAEC)、总部位于哈萨克斯坦的政府间科学组织国际科学技术中心以及美国纽斯凯尔电力公司(NuScale Power)签署在加纳建设纽斯凯尔能源探索(E2)中心及提供相关服务的谅解备忘录和合同安排。

推荐阅读

热文

Copyright © 能源界