2023年，欧洲储能市场见证了显著增长，总装机量达到13.5吉瓦时，较上年增长93%，其中户用储能装机量为9.5吉瓦时，同比增长109%，占总装机量的70%。2024年欧洲储能市场将迎来分水岭，大型储能装机首超户用储能，达到11GWh，占欧洲新增装机49%，英国、德国、意大利领跑市场。德国储能装机4.4GWh，虽户储下降，工商业与大储领域增长强劲;英国依靠3.7GWh大型储能项目占全国市场的82%;意大利则预期新增7.7GWh大储容量，展现市场领导地位。整体而言，欧洲储能产业在政策驱动、技术进步下，正以年均35%+速度快速增长，大型储能成为推动能源转型的关键力量。
一、欧洲储能产业发展必要性
欧洲在储能产业的发展上展现出了前所未有的紧迫感和决心，这背后蕴含着深刻的必要性。
首先，欧洲能源转型的宏伟蓝图——2050年实现碳中和目标，要求各国加速淘汰煤电，转向可再生能源。例如，法国、英国等国已通过立法明确碳中和时间表，芬兰、冰岛、奥地利、瑞典等国也分别提出了2035年至2045年间实现碳中和的具体目标。比利时、奥地利、瑞典等国家已实际停止使用煤炭，预计到2030年，多数欧洲国家将彻底告别煤电，标志着可再生能源将扛起欧洲电力供应的大旗。
欧洲各国能源转型进程
另外，随着燃煤退出舞台，可再生能源的装机量在欧洲迅速增长。根据国际可再生能源署(IRENA)的数据，2010至2020年间，欧洲新能源装机容量稳步攀升至609.5GW。德国作为欧洲可再生能源的领头羊，截至2020年，累计装机容量达到131.82GW，其中陆上风电和光伏发电占主导，分别占比41.3%和40.8%。这显示出欧洲对可再生能源的深厚依赖及大规模部署的决心。
然而，可再生能源的随机性和间歇性特性给电网稳定带来了挑战。为了维护电网安全，储能技术成为不可或缺的解决方案。储能系统能够存储过剩的风能和太阳能，在需要时释放，从而平滑出力、减少波动性，提高能源利用效率，确保电网在高比例可再生能源接入下依旧稳定运行。例如，德国作为欧洲最大可再生能源装机国，其电网系统正面临光伏出力不确定性的问题，突显了储能技术应用的重要性。
面对挑战，欧洲不仅在政策上给予强力支持，而且在实际行动上加速储能技术的部署。《巴黎协定》的发起、2050碳中和计划的出台、各国减排目标的一致同意，以及一系列针对可再生能源的激励政策，包括上网电价补贴机制的建立，都是欧洲推动储能产业发展的直接体现。
2020年，欧盟成员国领导人一致同意，到2030年将温室气体排放量相比1990年减少55%。为达成这一目标，储能系统作为连接可再生能源与电网的桥梁，其发展势在必行。随着技术进步、成本下降，以及政策引导下的资金投入，储能产业在欧洲将迎来快速发展期，为实现能源转型和碳中和目标提供坚实支撑。
二、欧洲储能产业相关政策分析
相关研究报告显示，欧洲储能产业的相关政策围绕着多个核心方向展开，旨在推动能源转型、保障电网稳定、本土产业链构建、财税优惠以及市场规则的优化，具体分析如下：
电价政策：欧洲的表后储能占比较大，主要服务于户用市场，与光伏系统结合以节约电费。2022年欧洲经历了由于天然气价格飙升导致的电价飞涨，欧盟为此采取紧急措施，包括设置市场收入上限(CAP)和征收暴利税/团结税，以减轻消费者负担并稳定能源市场。
虽然短期内限制电价增长对储能收益产生不利影响，但长期来看，传统能源短缺和电价波动促使欧洲更加依赖可再生能源，随之而来的是对大规模储能系统的需求增加，以保障电力供应的稳定性和安全性。
储能规划政策：欧盟通过“Fit for 55”计划和REPowerEU计划，明确了可再生能源发展目标，如到2030年可再生能源发电量占比提升至45%，并提出对某些屋顶强制安装光伏的规定，这些措施直接促进了储能装机需求的提升。欧洲各国如希腊和意大利也制定了具体的储能安装目标，预示着储能市场将迎来显著增长。
储能产业链本土化政策：为了减少对外部依赖，欧洲推行了一系列本土化措施。欧洲电池联盟(EBA)和欧盟委员会通过《绿色协议产业计划》等，提出加速本土电池产业链建设，目标是到2025年和2030年，本地制造能满足当地电池需求的69%和89%。同时，欧盟还推出多项法规和基金支持，如“创新基金”、“净零工业法案”和“欧洲关键原材料法案”，以保障原材料供应、提升本土制造能力，并鼓励技术创新。
财税支持政策：欧洲各国采取了多样化的财税优惠政策以促进储能技术的应用。德国免除了屋顶光伏系统的所得税和户用光储系统的增值税，英国则通过拨款支持创新性长时储能项目，这些措施降低了用户的成本负担，提升了储能系统的经济性。
市场规则政策：欧洲各国在市场规则上也进行了调整，如德国通过法律修正案明确储能系统的法律地位，简化注册流程;英国取消了电池储能项目的容量限制，提升了项目部署效率，并不断丰富储能参与电力市场的服务品种，为储能技术提供了更多参与机会和盈利途径。
总的来说，欧洲储能产业的政策框架涵盖了从推动可再生能源整合、本土供应链建设、财税激励到市场规则优化的全方位支持，旨在构建一个有利于储能技术发展的生态环境，以应对能源转型中的挑战，确保电力系统的稳定和安全。
三、欧洲储能产业相关政策分析
2023年，欧洲储能市场迎来显著增长，总装机规模达到13.5吉瓦时(GWh)，较2022年增长了93%，其中户用储能的增长尤为突出，装机量达到9.5GWh，同比增长109%，占总装机量的70%。在这一背景下，德国、英国和意大利成为欧洲储能装机量排名前三的国家，2023年新增装机规模约为6.1/4.0/3.9GWh。德国在2023年脱颖而出，成为欧洲储能市场的领头羊。
德国储能市场在2023年呈现出爆发式增长，新增储能装机约4吉瓦/6.1吉瓦时，年增长率分别达到124%和116%，其中户用储能占比超过83%，成为德国储能增长的主力。德国全年户用储能安装量达到55.5万套，装机量达到5.0吉瓦时，比前一年增长了166%。这意味着德国不仅是欧洲最大的储能市场，同时也是户用储能装机最多的国家，其户储装机量占到欧洲新增装机量的52.6%，极大推动了欧洲市场的整体增长。
2023年德国储能装机类型占比
德国储能市场之所以能取得如此成就，主要得益于以下几点原因：
政策推动：德国政府实施了一系列激励政策，比如对安装不超过30千瓦屋顶光伏的住宅和商业物业免征所得税，以及对户用光储系统购买免除增值税，这些措施大大降低了民众安装储能系统的成本，促进了户用储能的普及。
能源转型需求：德国作为欧洲能源转型的先行者，致力于淘汰煤电，加速转向可再生能源，特别是风能和太阳能的大量接入，对电网稳定性构成挑战，因此，储能作为平衡电网供需、保障供电稳定性的关键环节，得到政策和市场的双重重视。
市场机制与规则：德国在市场规则上的调整，如简化储能系统的注册流程，为储能项目参与电力市场扫清障碍，以及取消电池储能项目的容量限制等，提高了储能系统的参与度和灵活性，进一步刺激了储能市场的发展。
户储渗透率：德国户用储能渗透率极高，达到78%，意味着在安装光伏系统的住宅中，绝大多数都配置了储能系统，显示出德国市场对户用储能的高度接受和依赖。
然而，德国储能市场在2023年下半年遭遇了一些挑战，主要是由于户储需求的下降，受到居民电价波动率下降和贷款利率上升等因素的影响，导致新增装机量增速自2023年8月份起明显下滑，甚至在2023年12月份出现了23%的负增长。尽管如此，德国储能市场的发展基础依然坚实，为后续增长留下了潜力空间。
综上，2023年德国储能市场在政策推动、市场需求和技术进步等多重因素作用下，实现了快速增长，尤其在户用储能领域表现突出，但同时也面临着市场需求变动带来的挑战，未来如何保持增长势头，将是德国储能行业需要面对的问题。
四、欧洲储能产业市场发展展望
相关数据报告显示，2024年欧洲储能市场展望及主要国家发展情况如下：
(一)2024年欧洲储能市场总览
储能市场趋势转变：2024年，欧洲储能市场将迎来重大转折，大型储能装机量将首次超过户用储能，达到历史新高。这标志着大型储能系统在欧洲能源转型中日益重要的角色。
储能装机量增长：欧洲储能市场整体将以每年超过35%的速度增长，其中大型储能的装机占比将从2023年的15%大幅提升至2024年的49%，预计装机量达到11GWh，占欧洲新增装机总量的49%。
技术与政策推动：锂电池成本的下降和政策支持促进了储能系统，尤其是大型储能的部署。各国纷纷推出激励措施、补贴政策和监管框架改进，以推动储能市场的发展。
(二)主要国家发展情况
1、德国装机规模：德国预计在2024年部署4.4GWh的电池储能系统，占欧洲总装机量的20%，尽管户用储能装机量预计大幅下降，但工商业和大型储能领域仍保持积极发展。
市场细分：户用储能占比将下降，但工商业市场因投资回报期缩短而增长潜力巨大，大型储能市场亦展现出光明前景，尤其是在电网调频和稳定性方面的应用。
2、英国储能重点：英国储能市场的增长主要由大型储能驱动，预计2024年即将完成的短期项目中，3.7GWh大型储能项目占欧洲新增容量的34%和英国市场的82%。
户储与大储：户用储能市场增长缓慢，但份额预计从2024年的18%增长至2028年的35%。大型储能项目仍将占主导，占比65%。
3、意大利户储变化：户用储能装机量预计同比下降40%，但工商业市场增长前景广阔，投资回收期缩短，成为储能市场中最吸引人的细分领域之一。
大型储能部署：意大利正迅速崛起为欧洲大型储能的新市场领导者，预计2024年新增7.7GWh的电池储能容量，占欧洲总装机量的34%。
2024年欧洲主要国家储能市场展望
总结而言，2024年欧洲储能市场将见证大型储能装机量的显著增长，超越户用储能成为市场主导，德国、英国、意大利等国各自在储能市场的发展上呈现出不同的侧重与机遇，反映了欧洲储能市场多元化和快速发展的趋势。
