中石化集团分拆上市步伐正在加快。1月30日,据外媒援引市场消息称,早前已向港交所(00388.HK)递交上市申请的中石化炼化工程(集团)股份有限公司(下称炼化公司)有望于上半年完成其上市计划,预计成为今年在港上市的首只“重磅”新股,募资额高达20亿美元(约合156亿港元)。
报道还称,炼化公司将于今年4月进行上市聆讯、预计5月中旬正式招股,摩根大通、瑞银及中信证券(600030.SH/06030.HK)将成为其上市的联席保荐人。
资料显示,炼化公司于2012年9月成立,成为中石化集团炼化工程板块的唯一运营主体,是由中石化集团旗下的8个工程与建筑子公司整合而成,每年可完成设计投资额1000亿元人民币的生产能力及经营规模。目前,中国石化(600028.SH/00386.HK)持有该公司98%的股权,另2%由中石化集团持有。
事实上,自从中石化集团董事长傅成玉执掌以来,便致力重组系内资产,试图将旗下子公司分拆上市。早在2011年5月13日,傅成玉在股东大会上就表达了分拆上市的设想。他表示,中国的三家大石油公司,每一家都覆盖了整个行业从上游到下游。分拆上市有利于各技术服务公司走出去探索市场,寻求更大的发展。
2012年2月,中石化前新闻发言人黄文生也表示,中石化集团已经正式启动专业化重组。率先启动的是石油工程服务和炼化工程两大板块。下一步还将陆续对集团下属其他板块进行专业化重组,以实现各板块的专业化管理。
除了炼化公司之外,2012年12月28日,石油工程技术服务公司亦在京揭牌,明确提出将于“十二五”后期成功上市的目标。
市场预计,中石化集团最终将通过分别注资中国石化、炼化公司及中石化石油工程这三大上市板块,实现整体资产的分拆上市。
近期港股市场不乏蠢蠢欲动的新股,据不完全统计,目前正积极进行上市大计的大型新股包括集资78亿港元的银河证券,筹约117亿港元、拟于第二季推出的中国生物科技,筹约78亿港元、最快于第三季推出的辉山乳业等。